Financial Times: Avrupalı ​​finansörlerin gizli topluluğunun içinde

Ekim ayı sonlarında, Avrupa’nın en nüfuzlu bankacılarından 40’tan fazlası, üç gün boyunca sektörlerinin durumunu tartışmak üzere Zürih’e bakan lüks Dolder Grand Hotel’de bir araya geldi.

Katılımcılara, Credit Suisse’i rakip UBS’den kurtarmada önemli bir rol oynayan ikilinin altı aydan biraz daha uzun bir süre sonra, İsviçre Maliye Bakanı Karin Keller-Sutter ve merkez bankası yöneticisi Thomas Jordan’a soru sorma şansı verildi.

Hakkında bilgisi kamuya açıklanmayan müzakereler, nadir üyeleri dışında varlığı pek az kişinin bildiği çok etkili bir örgüt tarafından düzenlendi.

Institut International d’Etudes Bancaires (IIEB), banka patronlarının başkanlardan başbakanlara, krallardan merkez bankacılarına kadar çeşitli konuklarla bir araya geldiği Avrupa finansının en özel ve gizli kulübüdür.

Uzun süredir kulüp üyesi olan biri Financial Times’a şöyle konuştu: “Burası Davos gibi herkesin üyelik satın alabileceği bir yer değil. Gerçekten ayrıcalıklı.”

Her ne kadar IIEB, Avrupa’da jeopolitik gerilimler ve finansal istikrar sorunlarının yaşandığı bir dönemde bankalar arasında daha yakın bağları geliştirmek için oluşturulmuş olsa da, onun gizli ve cömert toplantıları, modern şeffaflık beklentilerini karşılayamama riski taşıyor.

İsveç bankası Handelsbanken’in başkanı Pär Boman FT’ye şunları söyledi: “Avrupa bankalarını birbirine yakınlaştırma amacına hizmet ettiğinden onlarca yıldır bu örgütün üyesiyiz.” şeffaflık değerlerimize uymuyordu.”

IIEB, 73 yıldır birleşme ve satın almalar ve küresel politika oluşturma gibi hassas konuları tartışmak üzere Avrupa’nın en büyük bankalarının başkanlarını yılda iki kez kıtadaki lüks otellerde ve kraliyet saraylarında bir araya getiriyor. Grubun internet sitesi bulunmamakta olup, üyeleri, gündemleri ve toplantı tutanakları yayınlanmamaktadır. Bazı kişiler, anonimlik şartıyla FT’ye, grup üyelerinin tartışmaların ayrıntılarını paylaşma konusunda cesaretlerinin kırıldığını söyledi.

IIEB, yalnızca Avrupa’nın en etkili finansörleri arasında fikir alışverişi için bir forum değil, aynı zamanda bankacıların ortaklarının üç gün boyunca gala yemeklerinin, tarihi mekanlara özel turların ve lüks alışveriş gezilerinin tadını çıkardığı elit bir sosyal kulüptür.

Avrupalı ​​kredi verenler düşük değerlemelerini yükseltmek zorunda kalırken (son yıllarda kârlılık açısından ABD’li rakiplerinin çok gerisinde kaldılar) ve kıta uzun bir sınır ötesi ticaret dalgasına hazırlanırken, IIEB, 2011’den bu yana en önemli dönemlerinden birine giriyor. İkinci Dünya Savaşı’ndan sonra kurulan dünya savaşı. 1950 yılında Paris’te, kıtanın dört bir yanından dört kredi kuruluşunun başkanları (Crédit Industriel et Commercial, Union Bank of Switzerland, Société Générale de Belgique ve Amsterdamsche Bank) tarafından bankacılık sektöründeki gelişmeleri en üst düzeyde düzenli olarak tartışmak üzere kuruldu. ekonomi ve para-kredi sistemi gibi.

Bu, yakın zamanda birbirleriyle savaş halinde olan ülkelerin kurumları arasında daha yakın bağları teşvik etmek amacıyla o dönemde oluşturulan bir dizi sınır ötesi kurumun parçasıydı. MIEB’in asıl amacı, uluslararası sermaye akışlarını iyileştirmek ve ulusal hükümetlerin finansal sisteme artan müdahalesi karşısında parasal kontrollerle mücadele etmekti.

30 Avrupa bankasının başkanları ilk kez Nisan 1951’de Paris’te bir araya geldi. İngiltere Bankası başlangıçta katılımlarını engellediği için İngiliz bankaları katılmadı. Örgütün ilk arşivlerini inceleyen araştırmacı Ilaria Pasotti, tartışılan konuların 20. yüzyılın ikinci yarısı boyunca Avrupalı ​​bankacıları meşgul eden endişeleri yansıttığını söyledi.

1950’lerde eski sömürgelerde şubelerin kurulması konusunda aktif tartışmalar yapılırken, 1960’lara gelindiğinde dikkatler doların uluslararası rolüne, Bretton Woods sabit döviz kuru sisteminin sorunlarına ve Avrupa bankalarının ele geçirilmesi tehdidine çevrildi. Amerika Birleşik Devletleri tarafından. Yüzyılın sonuna gelindiğinde IIEB’deki tartışmalar daha çok avronun etkisi, gelişen türev piyasası ve büyük bankalar arasındaki birleşme ve satın alma anlaşmalarına odaklandı.

Pasotti, “Arşivlerde toplantılardan yalnızca az sayıda fotoğraf yer alıyor; bunlar çoğunlukla akşam yemekleri, kokteyl partileri, müze ve saray ziyaretlerini tasvir ediyor” diyor ve ekliyor: “Bu da toplantıların gizli niteliğini vurguluyor.”

İtalyan kredi veren Intesa Sanpaolo’nun arşivleri IIEB’nin ilk yıllarında çekilmiş yalnızca 18 fotoğraf içeriyor.

Kulübün gizlilik arzusu, bazı üyelerinin dışarıdan kartel olarak algılandığının farkına varmasına neden olur. Bankaların hâlâ ticari rakipler olduğu konusunda ısrar ediyorlar.

IIEB’ye yapılan birkaç halka açık konuşmadan birinde Avrupa Merkez Bankası Başkan Yardımcısı Lucas Papademos, Ekim 2006’da Atina’da yapılan IIEB toplantısında konuşmasına Adam Smith’in Ulusların Zenginliği kitabından bir alıntıyla başladı ve gizli anlaşmaya karşı uyarıda bulundu: “Aynı sektörden insanlar Eğlence ve müdahale amacıyla bile nadiren bir araya gelirler, ancak karşılaştıklarında konuşmaları topluma karşı bir komploya veya fiyatları artırmaya yönelik bir komploya yol açar.”

Papademos şöyle devam etti: “Avrupa’nın dört bir yanından önde gelen bankacıların katıldığı bu toplantıyı birileri görmüş olsaydı, merkez bankacısında olası bir ‘fiyat artırma komplosu’ konusunda alarm zillerinin çalmasına neden olacak bir görüş bildirir miydi? Ben bundan kesinlikle şüpheliyim. “

Hazine ve İsviçre Ulusal Bankası, FT’nin temasa geçmesinin ardından sırasıyla Keller-Sutter ve Ürdün’ün Ekim ayında Zürih’te yapılan toplantıya katılımını doğruladı. Ayrıca konuşulanların ayrıntılarını da verdiler.

Konuşma sırasında Keller-Sutter, Credit Suisse’in çöküşünden kendi yönetimini sorumlu tutarken, Jordan da finansal istikrara ilişkin yorumların bir parçası olarak bankanın düşüşünü tartıştı.

Tartışılan konuların önemine rağmen, IIEB’nin yetmiş yılı aşkın süredir faaliyetleri, Mayıs 2010’daki bir toplantı dışında, basında neredeyse hiç yer almadı.

O dönemde Handelsbanken’in CEO’su olan Boman, bankasının ev sahipliği yaptığı üç günlük bir toplantının arifesinde, grubun şeffaflık eksikliğini ve böyle bir toplantıyı krizin zirvesinde düzenlemenin maliyetini protesto etmek amacıyla IIEB’den istifa etti. avro bölgesi borç krizi.

IIEB toplantılarına ev sahipliği yapan bankaların konaklama ve eğlence masraflarını karşılaması beklenirken, katılımcıların işverenleri de seyahat masraflarını karşılayacak. Stockholm’deki etkinlik, 40’tan fazla banka müdürü ve ortaklarının beş yıldızlı Grand Hotel’de konaklamasını, şehrin opera binasında akşam yemeğini ve çift için özel bir alışveriş gezisini içeriyordu.

Boman, FT ile yaptığı röportajda şunları hatırlıyor: “Bankacılık konularını görüşmek üzere Stockholm’de bir toplantı yapılmasına karşı değildik, ancak gizli olarak yapılan ve ortaklar ve eşlerle abartılı bir ziyaret programının olduğu toplantının koşulları, öyle görünüyordu ki” Handelsbanken kültüründen çok uzaktayız.”

IIEB toplantılarında eşlere sunulan diğer aktiviteler arasında 2007’deki Reykjavik görüşmeleri sırasında buz sahalarında motosiklete binmek ve 2019’da Lizbon’daki São Jorge Kalesi’ne tuk-tuk yolculuğu ve “pastila de nata” tadımı da dahil olmak üzere özel bir tur yer alıyor.

Değerli konuklar MIEB toplantılarının ayrılmaz bir parçasıdır. Grup, 2000 ve 2009 yıllarında Prens Andrew tarafından önce St. James Sarayı’nda, ardından Buckingham Sarayı’nda ağırlandı.

Rusya’da 2013 yılında St. Petersburg’da düzenlenen ilk IIEB toplantısına eski Cumhurbaşkanı Dimitri Medvedev de katılmıştı ve kulüp, şu anki Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı, henüz başbakan olduğu dönemde İstanbul’da ağırlamıştı.

Kulüp üyelerine göre, çoğu tartışma varsayımsal olsa da, bankalar arası işlemler resmi etkinliklerin aralarında yaygın bir tartışma konusu. Ancak Avrupa’nın en büyük banka birleşme ve satın almalarından biri, 1997’de Brüksel Hilton’da yapılan IIEB toplantısında sonuçlandı.

Daha sonra Swiss Bank Corporation’ın başkanı Marcel Ospel ve Union Bank of Switzerland’dan meslektaşı Mathis Cabialavetta, İsviçre’nin ikinci ve üçüncü büyük bankalarını 29,3 milyar dolar değerindeki UBS’de birleştirme konusunda anlaştılar.

O tarihten bu yana İsviçre, IIEB’de UBS, Credit Suisse ve Lombard Odier yöneticileri için her zaman üç sandalyeye sahip oldu. Credit Suisse’in geçen yılki çöküşü, enstitünün Mayıs ayında Dublin’de yapılacak bir sonraki toplantısında CEO Julius Baer’e boş yer bıraktı.

Toplantıya katılmayı planlayan Philipp Rickenbacher, kuşatılmış Avusturyalı emlak grubu Signa’ya 606 milyon İsviçre frangı kredi yazdıktan sonra geçen hafta İsviçre varlık yöneticisi olarak istifa etti.

Ancak tartışılan sadece bankacılık operasyonları değil. Bir yönetim kurulu üyesi, MIEB’in uzun süredir genel sekreteri olan ve KBC Bank’ın yönetim kurulu başkanlığını yapan Eddie Wouters’tan bir telefon aldığını hatırladı. Wouters, Belçika’yı temsil eden eski bir profesyonel futbolcuydu ve 1950’lerde ABD’de oynarken Marilyn Monroe ile arkadaş oldu. Royal Antwerp futbol kulübünün antrenörü ve ardından başkanı oldu.

Wouters, Royal Antwerp’in bankanın CEO’sunun kendi ülke kulübüne bir oyuncu satışı için pazarlık yaptığı ve satın alan kulübün mali sıkıntı yaşayıp yaşamadığını ve kararlaştırılan ücreti tam olarak ödeyip ödeyemeyeceğini öğrenmek istediği için aradı.

Genel Direktör’e göre çalışma, MIEB’in ana hedeflerini yerine getirdiğini gösterdi. “Bu çok özel bir organizasyon. Amacı, CEO’lar arasında bilgi paylaşımı ve dostluktur.”

Source link